Во время большого опен-эйра на залитом солнцем бразильском побережье случайно сталкиваются трое незнакомых молодых людей: начинающий ди-джей Эрика, ее лучшая подруга Лара и молодой парень Нандо. Эрика с подругой приехала сыграть один из своих первых сетов, а Нанду с приятелем чтобы просто

Во время поездки в Баия, полковник Элеутерио купил странный реликт, в качестве сувенира из поездки: «бесенока в бутылке», среди населения городка Рай, где он живет, про этот предмет поползли слухи, что это «подарок дьявола». В тот день, когда жена Элеутерио, Нена, умирает при родах, сына полковника