Однорукий уличный попрошайка возвращает состоятельному прохожему потерянное тем кольцо. В благодарность богач покупает бедолаге новую руку. Знали бы они заранее, кому она раньше принадлежала!

Художник Уинзор МакКей соглашается создать множество рисунков, которые будут сфотографированы и превращены в мультфильм. Это трудоемкая работа, кроме того художнику нужно исправить ошибки его ассистента. Наконец дело сделано, и каждый может увидеть мультфильм.

Мужчина засыпает, сидя за столом. Откуда ни возьмись, появляются две озорные феи и начинают играть с его курительной трубкой. Увидев это, он закрывает их в коробке из-под сигар. Затем, достав из коробки цветок, мужчина обнаруживает в нём фею, курящую сигарету.

Путник устраивается на ночь в гостиницу, где творится необъяснимая чертовщина.